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Novidades Optimus Business/PDV NFC-e – Versão 2023.001/341 – Build 70 – Janeiro/2025

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Novidades Optimus Business – Versão 2023.001/341 – Build 70 

Janeiro  2025


OPT642 – Adicionar filtro por dia de aniversário
Implementação

Onde/Como ocorre?
Relatórios/Etiquetas – Participantes – Data de nascimento/fundação – Aniversariantes
Incluir um filtro por dia para que seja possível selecionar apenas os aniversariantes do dia em específico.

Como deve ser o funcionamento?
Ao marcar o campo “Data de nascimento/fundação” e o campo “Aniversariantes” deve ser possível, além do mês, selecionar também o dia.
Assim sendo, apenas os aniversariantes do dia e mês selecionado serão apresentados no relatório.

Observação: Caso apenas o dia seja selecionado, o relatório deve ser gerado apresentando os participantes aniversariantes do dia em questão, independente do mês.


OPT644 – Descrição reduzida ao gerar NF-e a partir do DAV
Correção

Onde/Como ocorre?
Optimus – Cadastro – Produtos e Serviços – Novo/Editar – Descrição Reduzida
Balcão – Novo orçamento(DAV) – Preencher os campos – Salvar
Optimus – Movimentação – Documentos – Selecionar DAV(Vindo do Balcão) – Gerar documento – Selecionar natureza de operação – Continuar – Preencher pendências(Caso houver) – Salvar – Transmitir – DANF-e

Quando o cadastro do produto contém uma descrição reduzida e se emite uma NF-e de forma direta, ou a partir de um OC criado no Optimus, o DANF-e da NF-e apresenta a descrição reduzida.
Entretanto, quando o cadastro do produto contém uma descrição reduzida, e se emite uma NF-e a partir de um OC criado no Balcão, o DANF-e da NF-e apresenta a descrição completa.

Como deve ser o funcionamento?
Criar configuração no PDV (Configurador) para possibilitar a interface gerar OC com descrição reduzida no item.
Quando um produto possuir uma descrição reduzida preenchida e for gerada uma NF-e a partir de um OC criado no Balcão, o DANF-e da NF-e deve apresentar a descrição reduzida.

Observação:
Detalhamento Técnico:
OC gerado no PDV deve trazer para o Optimus os itens com descrição reduzida.
Devera ser incluída a configuração: “Usar descrição reduzida na interface de DAV ?”
O padrão devera ser desmarcado, isso é, não utiliza a descrição reduzida.

OPT645 – Alternar campos do cadastro de produtos utilizando a tecla ‘TAB’
Correção

Onde/Como ocorre?
Cadastro – Produtos e Serviços – Novo/Editar – Aba ‘Tributação’- CFOP’s de saída/CFOP’s de entrada

Se utilizar a tecla ‘TAB’ para ir mudando os campos do cadastro, ao chegar nos campos de CFOP o sistema pula do campo ‘CFOP de saída dentro do estado’ para o campo ‘CFOP de entrada fora do estado’, depois retorna para o campo ‘CFOP de saída fora do estado’ e por fim para o campo ‘CFOP de entrada dentro do estado’

Como deve ser o funcionamento?
Foi incluido/editado um produto e utilizado a tecla ‘TAB’ para passar os campos da tela. Ao chegar nos campos de CFOP o sistema não segue os campos em sequência.

Observacao:
Se clicar com o mouse em qualquer campo na aba ‘Tributação’ o erro não acontece, deve se clicar nos campos que vem antes da aba de tributação e utilizar a tecla ‘TAB’ para navegar entre eles até chegar nos campos de CFOP, ou utilizar apenas a tecla TAB
para navegar entre os campos.

Sistema deve seguir os campos sequencialmente ao utilizar a tecla ‘TAB’ para mudar de campos


OPT-647 – Movimentar estoque para documentos OC
Implementação

Onde/Como ocorre?
Movimentação – Documentos – Selecionar Orçamento – Movimentar Estoque
O sistema só apresenta essa opção para documentos tipo PD

O que deve ser feito?
Deve ser acrescentada a opção “Movimentar Estoque” para documentos modelo “OC – Orçamento”, tanto para os que vierem do Balcão através da interface com o PDV, quanto os criados diretamente no Optimus.

Como deve ser o funcionamento?
Quando selecionar um orçamento, tanto um que foi criado no Optimus, quanto um criado no Balcão e importado no Optimus através da interface com o PDVNFC-e deve ser apresentada a opção “Movimentar Estoque”

Essa opção deve movimentar o estoque da mesma forma que o documento “PD – Pedido” realiza atualmente

Observação:
Orçamentos provenientes do Balcão, que tiverem seus estoques movimentados no Optimus, devem continuar sendo apresentados no menu “F5” do PDVNFC-e, conforme o filtro de data, a menos que já tenham sido transformados em NFC-e.

Orçamentos provenientes do Balcão, que tiverem seus estoques movimentados no Optimus, devem continuar sendo apresentados no menu “F5” do PDVNFC-e, conforme o filtro de data, a menos que ja tenham sido transformados em NFC-e.

Detalhamento Técnico:
Incluir na pergunta para tipo de documento o tipo OC.

 


OPT649 – Exportação de produtos gerando informações incorretas
Correção

Onde/Como ocorre?
Cadastro – Produtos e Serviços – Importação/Exportação de Produtos – Exportação – Procurar – Selecionar o arquivo a ser importado – Abrir – XML – Iniciar
Cadastro – Produtos e Serviços – Importação/Exportação de Produtos – Exportação – Procurar – Selecionar o arquivo a ser importado – Abrir – XLSX – Iniciar

Ao exportar o arquivo de produtos em formato XML os campos “<dataAltPreco>”, “<dataAlteracao>” e “<dataInclusao>” não estão levando as informações das datas e devem levar tal informação, para quando forem importar o arquivo as datas estarem corretas, pois atrapalha a utilização do filtro de período.

Ao exportar o arquivo de produtos em formato XLSX, os campos que não tem nenhuma informação preenchida no cadastro, são apresentados com a informação “Null”.

Ao exportar o arquivo de produtos em formato XLSX, o campo de NCM está levando inúmeras informações relacionadas ao NCM, como ID, descrição NCM, código NBM e descrição NBM.

Como deve ser o funcionamento?
Sistema deve exportar o arquivo XML de produtos com as tags “<dataAltPreco>”, “<dataAlteracao>” e “<dataInclusao>” preenchidas no seguinte formato:
<dataAltPreco>DD/MM/AAAA</dataAltPreco>
<dataAlteracao>DD/MM/AAAA</dataAlteracao>
<dataInclusao>DD/MM/AAAA</dataInclusao>


Observação:
Sistema deve exportar os campos sem informação vazios, sem nenhuma informação, inclusive a informação “Null”.
Sistema deve exportar o campo de NCM apenas com o código NCM

 

 


OPT-651 – Erro ao imprimir PD’s e OS’s (relatorioOrcamento_subreport1)
Correção

Onde/Como ocorre?
Movimentação – Documentos – Clicar em um PD – Imprimir
Movimentação – Documentos – Clicar em um PD – Imprimir sem valor
Movimentação – Documentos – Clicar em uma OS – Imprimir sem valor

Foi emitido um PD e/ou OS e ao selecionar o mesmo no Optimus e clicar em “Imprimir”, ou “Imprimir sem valor” é apresentada a mensagem “Não foi possível gerar o relatório! net.sf.jasperreports.engine.JRRuntimeException: net.sf.jasperreports.engine.JRException: Error executing SQL statement for : relatorioOrcamento_subreport1’”

Como deve ser o funcionamento?
Sistema deve permitir a impressão de todo e qualquer documento no Optimus normalmente, tanto a impressão normal, quanto a impressão sem valor.


OPT655 – Mudar a forma de gerar notas fiscais e boletos recorrentes.
Implementação

Onde/Como ocorre?
1.Optimus -> Cadastro -> Participantes -> Editar/Incluir -> Contrato
2.Optimus -> Software House -> Faturamento Automatica -> Geração de Faturamento

1.Optimus -> Cadastro -> Participantes -> Editar/Incluir -> Contrato
Mudar o nome do campo “Gerar NFS-e” para “Gerar Boleto”, passa a ser usado para gerar ou não gerar boleto.
Será gerado NFS-e para todos os contratos com valor, serviço, dia vencimento e não cancelado.

2.Optimus -> Software House -> Faturamento Automatica -> Geração de Faturamento
Usar como seleção para geração do faturamento o campo SERVICO que deve ser incluído/alterado no cadastro do participante.
Para gerar o boleto devera levar em conta o campo “Gerar Boleto” antigo “Gerar NFS-e”.
A opção “Gera documento” deixa de existir

Como deve ser o funcionamento?
Gerar NFS-e para todos os contratos com numeração, valor, dia de vencimento e serviço selecionado.
Os boletos pasta sem gerado dependeram do campo “Gerar boleto” marcado no cadastro do participante.

Observação:
Participante será apto a gerar faturamento caso o serviço no seu cadastro for igual a seleção e:Contrato > 0,Valor contrato>0, Dia vencimento >0,Cancelado = NÃO Serviço > 0.
Será gerado Boleto se a opção “GERAR BOLETO” estiver marcado no cadastro de participante, Será gerado NFSe para todos os participantes aptos.

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