[OPT-678] Inclusão CRT 4 (MEI) Criado: 26/mar/25  Atualizado(a): 21/mai/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Inclusão CRT 4 (MEI)

Onde?

Cadastro > Identificação do Contribuinte > Aba ‘Parametrizações’ > CRT
Cadastro > Participantes > Novo/Editar > Participante tipo ‘Jurídico’ > Aba ‘Dados Gerais’ > Aba Dados Gerais > CRT
Cadastro > Produtos e Serviços > Novo/Editar > Aba Tributação > Campo de CST/CSOSN de entrada/saída e referentes
Movimentação > Documentos > Novo > Selecionar Natureza de Operação > Continuar > Itens do Documento > Incluir/Editar item > Campo de CST/CSOSN e referentes
Movimentação > Documentos > Importação de XML > Emissão de terceiros (NFe, NFSe e CTe) > Selecione um arquivo XML > Abrir > Grades ‘Produtos do XML’ e ‘Produtos do Contribuinte’ > Campo CST/CSOSN e referentes

O que deve ser feito?

Incluir o CRT ‘4 > Simples Nacional > Microempreendedor Individual – MEI’.

Como deve ser o funcionamento?

• CRT 4 (Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI) deve funcionar de forma semelhante e com as mesmas regras de validação do CRT 1 (Simples Nacional) nas telas mencionadas;
• Cadastro de participante deve apresentar o novo CRT 4 para seleção;
• Campo CST/CSOSN, tanto no cadastro, quanto na inclusão/edição de itens nas telas de Documentos e Importação de XML devem apresentar as opções de CSOSN, ao invés de CST quando o contribuinte for CRT 4;
• Ao emitir uma NFe ou NFCe deve-se verificar o CSOSN informado para que o documento seja validado e autorizado sem problemas.
• Relatórios e demais funcionalidades devem continuar considerando as informações dos documentos e cadastros para apresentar a informação, independente do CRT utilizado.

Obs: Os pontos relacionados ao CRT 4, deverão seguir as mesmas normativas do CRT 1.

[OPT-679] Inclusão CRT 4 (MEI)-PDV NFCe Criado: 26/mar/25  Atualizado(a): 20/mai/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Inclusão CRT 4 (MEI)-PDV NFCe

Onde?

1 – Configurador > Contribuinte > CRT
2 – Configurador > Participantes > Selecionar participante > Visualizar > Aba ‘Geral’ > Campo ‘CRT’
3 – Configurador > Interface
4 – Emissão NFCe

O que deve ser feito?

Incluir o CRT ‘4’ (Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI), onde necessário.

Como deve ser o funcionamento?

1 – CRT 4 deve funcionar de forma semelhante e com as mesmas regras de validação do CRT ‘1 – Simples Nacional’, onde necessário;
2 – Ao visualizar o participante para verificar seus dados, caso o CRT do participante estiver cadastrado como ‘4’ (Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI), esta informação deve ser apresentada corretamente no campo CRT;
3 – Interface deve apresentar erro caso haja divergência entre o CRT do contribuinte do PDV-NFCe e do Optimus;
4 – Na emissão da NFCe, caso o contribuinte seja CRT 4, a emissão deve ser semelhante e com as mesmas regras de validação do CRT ‘1 – Simples Nacional’.

Observações:

• Os pontos relacionados ao CRT 4, deverão seguir as normativas do CRT 1.
• Demais funcionalidades devem continuar considerando os dados dos documentos e cadastros para apresentar a informação, independente do CRT utilizado.

[OPT-637] Interface Gertec: Exportar Código EAN Criado: 28/nov/24  Atualizado(a): 19/mai/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

• Onde ocorre o problema?

Utilitários > Configurações > Movimentação > Caminho para interface BuscaPreço – GerTec
Cadastro > Produtos e Serviços > Botão ‘Interface GerTec’

• Como ocorre?

O arquivo de preços está exportando o campo ‘Código’ do produto e deveria permitir selecionar qual código informar na exportação: ‘Código’ ou ‘Código EAN’.

• Como foi feita a reprodução do erro?

Foi exportado um arquivo de preços e foi verificado que o campo de código do produto no arquivo é preenchido com o campo ‘Código’ ao invés do campo ‘Código EAN’.

• Como deve funcionar após o problema ser solucionado?

— Deve-se permitir parametrizar qual campo enviar para o arquivo: ‘Código’ ou ‘Código EAN’:
Nas configurações de movimentação, ao lado do campo ‘Caminho para interface BuscaPreço – GerTec’, se o mesmo estiver preenchido, disponibilizar campo para selecionar qual código do produto será exportado: ‘Código’ ou ‘Código EAN’, ou ambos;

— Se a opção ‘Código’ estiver selecionada:
Todos os produtos devem ser exportados com a informação de ‘Código’ no arquivo gerado.

— Se a opção ‘Código EAN’ estiver selecionada:
Apenas os produtos que contenham ‘Código EAN’ devem ser exportados, com a informação de ‘Código EAN’ no arquivo gerado.
Se o campo ‘Código EAN’ estiver vazio, ou preenchido com letras (SEM GTIN), o produto não deve ser exportado.

— Se ambas as opções estiverem selecionadas:
Os produtos devem ser exportados com a informação de ‘Código’ no arquivo gerado, se não possuírem Código EAN, ou se o campo ‘Código EAN’ estiver preenchido com letras (SEM GTIN).
Os produtos que contenham ‘Código EAN’ devem ser exportados, com a informação de ‘Código EAN’ no arquivo gerado.

• Observação: A geração do arquivo deve considerar os filtros da tela de cadastro de produtos e serviços, exportando somente os itens retornados pelos filtros e que estejam conforme as situações acima descritas.

[OPT-666] F4 no campo “Vendedor” não funciona (Balcão) Criado: 06/mar/25  Atualizado(a): 13/mai/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

F4 no campo “Vendedor” não funciona (Balcão)

Correção

Onde/Como ocorre?
Balcão – Novo Orçamento/Editar – Vendedor – F4
Ao editar ou criar um novo orçamento, e pressionar a tecla F4 com o campo de vendedor em destaque a tela com os colaboradores configurados como “Vendedor” não é apresentada.

O que deve ser feito?
Deve ser verificado e corrigido a situação que causa o problema na busca dos colaboradores ao clicar no F4 no campo “Vendedor”

Como deve ser o funcionamento?
Ao pressionar F4, o sistema deve apresentar a tela com os colaboradores configurados como “Vendedor” para serem selecionados.

Observação:

• Ao adicionar qualquer caractere no campo “vendedor” e então apertar o F4, a funcionalidade passa a responder corretamente.
• No PDVNFC-e todos os campos funcionam corretamente.

[OPT-665] Exclusão automática de financeiro ao cancelar NFS-e Criado: 06/mar/25  Atualizado(a): 13/mai/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Exclusão automática de financeiro ao cancelar NFS-e

• Correção
• Onde/Como ocorre?
  Movimentação – Documentos – Novo – NFS-e – Salvar – Geração de contas automática – Preencher informações – Salvar – Transmitir – NFS-e Autorizada – Selecionar documento – Cancelar
  Movimentação – Documentos – Novo – NFS-e – Salvar – Transmitir – NFS-e Autorizada – Gerar Conta – Preencher informações – Salvar – Selecionar documento – Cancelar
  Ao emitir uma NFS-e e gerar o financeiro da mesma e depois cancelar o documento, o financeiro continua registrado na tela de contas a pagar/receber.
• O que deve ser feito?
  Deve se tratar a situação para que o financeiro seja apagado quando o documento de origem for cancelado.
• Como deve ser o funcionamento?
  O registro financeiro na tela do Contas a Pagar/Receber deve ser excluído quando a NFS-e de origem do mesmo for cancelada. O contas a receber somente poderá ser excluído automaticamente se estiver com a situação igual a pendente, permitir cancelar a NFSe e mostrar mensagem com os dados do contas a receber.
• Observação: Como exemplo ao cancelar uma NF-e, o financeiro é excluído automaticamente, sem problemas. Verificar como funciona ao cancelar uma NF-e.

[OPT-668] Inclusão de coluna unidade nos orçamentos Criado: 25/mar/25  Atualizado(a): 13/mai/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Inclusão de coluna unidade nos orçamentos
Implementação

Onde/Como ocorre?
Inclusão da coluna de unidade dos produtos na emissão dos orçamentos existentes no Optimus

Como deve ser o funcionamento?
Ao imprimir os orçamentos deve sair a unidade junto a descrição do produto nos seguintes modelos: N1,N2,N3 e N4

Observação:

Detalhamento Técnico:

[OPT-664] Código cortado na impressão do OC/PD Criado: 06/mar/25  Atualizado(a): 13/mai/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Código cortado na impressão do OC/PD

• Correção
• Onde/Como ocorre?
  Utilitários – Configurações – Movimentação – Orçamento – Orçamento N° 1
  Utilitários – Configurações – Movimentação – Pedido – Pedido Simples
  Utilitários – Configurações – Movimentação – Pedido – Pedido Meia Página
  Movimentação – Documentos – Selecionar Orçamento – Imprimir/ Imprimir sem Valor
  Movimentação – Documentos – Selecionar Pedido – Imprimir/ Imprimir sem Valor
• O que deve ser feito?
  Identificar a causa de produtos com o código com 12 ou mais dígitos não ser apresentado de forma completa e corrigir a situação.
• Como deve ser o funcionamento?
  Ao gerar o orçamento e o pedido para impressão, ou impressão sem valor, a informação de código do produto deve ser apresentada de forma completa.
• Observação:

[OPT-691] Geração de XML’s dos eventos de NF-e/NFS-e/MDF-e Criado: 30/mai/25  Atualizado(a): 02/jul/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Implementação

• Onde/Como ocorre?
  — Movimentação – Documentos – Novo – Selecionar – Natureza de Operação(NF-e) – Continuar – Preencher informações – Salvar – Transmitir
  — Movimentação – Documentos – Selecionar NF-e autorizada – Cancelar – Preencher justificativa – Confirmar
  — Movimentação – Documentos – Novo – Selecionar – Natureza de Operação(NFS-e) – Continuar – Preencher informações – Salvar – Transmitir
  — Movimentação – Documentos – Selecionar NFS-e autorizada – Cancelar – Escolher justificativa – Confirmar
  — Movimentação – Documentos – Novo – Selecionar – Natureza de Operação(MDF-e) – Continuar – Preencher informações – Salvar – Transmitir
  — Movimentação – Documentos – Selecionar MDF-e autorizado – Cancelar – Preencher justificativa – Confirmar
  — Movimentação – Documentos – Selecionar MDF-e autorizado – Encerrar
  — Movimentação – Documentos – Selecionar DF-e – Consultar
  — Movimentação – Inutilizar NF-e – Preencher os campos – Inutilizar
  — Movimentação – Carta de Correção Eletrônica – Localizar NF-e – Novo – Preencher correção – Salvar – Transmitir
• O que deve ser feito?
  Deve ser criada automaticamente uma pasta nomeada com o CNPJ do contribuinte dentro da pasta OptimusBusinessCloud, e dentro dessa pasta criada automaticamente, deve ser criada automaticamente outra pasta com o modelo de documento, cujo qual, o processo foi realizado e o XML de envio e retorno desse processo deve ser salvo nessa pasta.
• Como deve ser o funcionamento?

1. Ao realizar qualquer processo com DF-e’s (Autorização, cancelamento, inutilização, consulta e encerramento), deve ser gerado o XML de envio e de retorno do processo realizado em uma pasta de documentos nomeada com o modelo do documento, numa pasta nomeada com o CNPJ do contribuinte na pasta OptimusBusinessCloud.
2. XML’s de envio e retorno de inutilização e de carta de correção de NF-e devem ser salvos na mesma pasta dos XML’s de autorização e cancelamento de NF-e.
3. A pasta nomeada com o CNPJ do contribuinte deve ser criada automaticamente na primeira vez que qualquer um dos processos, com qualquer modelo de documento for realizado.
4. As pastas nomeadas com o modelo do documento processado devem ser criadas automaticamente na primeira vez que qualquer um dos processos, com o modelo de documento em questão for realizado. Os demais processos com o mesmo modelo devem apenas criar o XML na pasta já existente.
5. A nomenclatura dos arquivos de envio e retorno dos processos devem seguir o mesmo padrão que é usado hoje no PDVNFC-e. (Em anexo)

[OPT-689] Exportar XML’s por período Criado: 28/mai/25  Atualizado(a): 02/jul/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Implementação

• Onde/Como ocorre?
  — Movimentação – Documentos – Novo – Selecionar natureza de operação – Preencher os campos – Salvar – Transmitir
  — Movimentação – Documentos – Selecionar documento autorizado – Cancelar – Preencher Justificativa – Confirmar – Cancelado
  — Movimentação – Inutilização de NF-e – Preencher os campos – Inutilizar.
  — Movimentação – Documentos – “Exportação de XML por período”
• O que deve ser feito?
  Sistema deve permitir a exportação de XML’s dos DF-e’s autorizados, cancelados e os números inutilizados de forma compactada para a pasta de escolha do cliente no momento da exportação.

1. Como deve ser o funcionamento? Ao clicar na opção “Exportação de XML por período”, o sistema deverá abrir uma tela para o cliente selecionar o período de emissão
2. Após selecionar o período desejado, devera ser apresentada uma tela para selecionar a pasta para onde os arquivos deverão ser exportados.
3. O arquivo deverá ser exportado em formato ‘.zip’, ou ‘.rar’.
4. O arquivo compactado exportado deverá conter pastas nomeadas com o modelo do documento e subpastas com as situações.
5. Observação:

1. O PDVNFC-e possui tal função e deve ser usado como exemplo do processo. Segue em anexo um arquivo exportado do PDV

[OPT-688] Movimentar estoque com OC’s e PD’s Criado: 26/mai/25  Atualizado(a): 30/jun/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Movimentar estoque com OC’s e PD’s

• Implementação
• Onde/Como ocorre?
  — Utilitários – Configurações – Movimentação – Movimentar estoque com PD’s e OC’s
  — Balcão – Novo Orçamento – Preencher as informações – Salvar documento
  — Movimentação – Documentos – Selecionar PD’s e/ou OC’s – Movimentar Estoque
  — Cadastro – Produtos e Serviços – Editar – Movimentação – Estoque Pendente de Entrada/Estoque Pendente de Saída

Atualmente só é possível movimentar o estoque do cadastro de produtos e serviços com documentos fiscais (NF-e/NFC-e)

— Os filtros de “Data de Movimentação” nas seguintes telas devem continuar buscando a informação da data em que os documentos foram movimentados:
Movimentação – Documentos
Relatórios/Etiquetas – Movimentação – Todas as abas disponíveis (Movimentação, Gráfico, Kardex, Produtos, Resumo, etc.)
Relatórios/Etiquetas – Relação para Contabilidade
Específicos – Relação Documentos X Itens

— Deve ser verificado também a apresentação das informações de estoque e almoxarifado nos seguintes relatórios:
Relatórios/Etiquetas – Produtos e Serviços – abas “Simples/ Resumido/ Detalhado”
Específicos – Estoque-BIG SHOP – Imprimir

• O que deve ser feito?
  — Deverá ser criada uma parametrização que permita que OC’s e PD’s movimentem o estoque dos produtos juntamente com o almoxarifado.
• Como deve ser o funcionamento?
  — Ao habilitar a configuração criada, o sistema deve permitir que o estoque dos produtos seja movimentado juntamente com o almoxarifado, quando o documento for selecionado e a opção “Movimentar Estoque” executada.
  — Se a opção estiver desativada, a movimentação de estoque deve funcionar como funciona atualmente.
• Observação:

[OPT-662]  Replica de produtos na entrada de NFe com erro Criado: 20/fev/25  Atualizado(a): 29/jun/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Definir CST de PIS/COFINS na regra de importação

• Implementação
• Onde/Como ocorre?

Cadastro – Regra de Importação de XML – Dados Tributários – Incluir/Editar – CST PIS/COFINS de Entrada/Saída

Movimentação – Importação de XML – Informar um XML – Replicar Produtos

Ao importar o arquivo XML com réplica de produtos, os dados de CST PIS/COFINS não são gravados no cadastro do produto

• O que deve ser feito?

Adicionar no cadastro da regra de importação de XML campos específicos para definir o CST de PIS/COFINS de entrada e saída dos produtos replicados na importação de XML

• Como deve ser o funcionamento?

Ao realizar a importação de um XML, caso exista uma regra de importação previamente configurada com os CST’s, os campos de CST de PIS e COFINS devem ser automaticamente preenchidos no cadastro dos produtos replicados.

• Observação: Certificar-se de que o preenchimento dos CST’s ocorra apenas se a regra estiver configurada. Em caso de ausência de configuração, manter comportamento atual (sem preenchimento automático).

Detalhamento Técnico:

[OPT-676] Exportação automática XML’s (pasta parametrizada) Criado: 26/mar/25  Atualizado(a): 28/jun/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Exportação automática XML’s (pasta parametrizada)

Onde?

Movimentação > Documentos > Novo (NF-e, MDF-e NFS-e) > Transmitir > Autorizado
Movimentação > Documentos > Novo (NF-e, MDF-e NFS-e) > Transmitir > Autorizado > Cancelar > Preencher Justificativa > Confirmar > Cancelado
Movimentação > Inutilização de NFe > Preencher os campos > Inutilizar.
Optimus > Utilitários > Configurações > NFe/NFSe > Campo ‘Caminho para Exportação de XML’

O que deve ser feito?

Ao emitir, ou cancelar um documento fiscal, ou inutilizar um número de documento fiscal no sistema, seja ele NF-e, NFS-e, ou MDF-e, o XML de autorização, ou do evento de cancelamento/ inutilização deve ser exportado automaticamente para a pasta pré-configurada.

Como deve ser o funcionamento?

O XML de autorização, ou do evento do documento fiscal deve ser salvo automaticamente na pasta pré-configurada nos seguintes casos:
1 – Ao emitir o documento fiscal e o mesmo ser autorizado, logo após a autorização;
2 – Ao cancelar o documento fiscal e o cancelamento do mesmo for homologado, logo após a homologação do cancelamento;
3 – Ao inutilizar o número do documento fiscal e a inutilização do mesmo for homologada, logo após a homologação da inutilização.
4 – O sistema não deve permitir salvar os arquivos automaticamente, caso não tenha um caminho parametrizado.
5 – Os XML’s devem ser salvos na pasta pré-configurada, porém, devem ser separados em pastas diferentes de acordo com seus modelos e situações.
Exemplo: Pasta com o(s) modelo(s) do(s) documento(s) (NF-e, MDF-e e NFS-e) e subpastas com as situações dos mesmos (Autorizados, Cancelados, Inutilizados), semelhante a como é gerado atualmente no Uai Controle quando se realiza a ‘Exportação de Documentos Fiscais’ na aba ‘Contábil’.

[OPT-695] NFC-e/NF-e (FP cartão ou Pix) Criado: 19/jun/25  Atualizado(a): 27/jun/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

NFC-e/NF-e (FP cartão ou Pix)

• Implementação
• Onde/Como ocorre?
  PDVNFC-e – Emissão de itens, fechamento, autorização e emissão de cupons.
  Optimus – Documentos – Novo/Editar – Emissão de itens, fechamento, autorização e emissão de notas.
• O que deve ser feito?
  Implementar obrigatoriamente o grupo “card” quando FP = 03,04 ou 17
• Como deve ser o funcionamento?
  Se for informado no xml o grupo de pagamentos (tag:pag) e for cartão (tag:tPag=03, 04), ou PIX (tpag=17), deverá ser
  incluído obrigatoriamente o grupo cartões (tag:card)
• Observação:
  
  

[OPT-693] Controle do Atraso na Data de Emissão da NF-e Criado: 12/jun/25  Atualizado(a): 27/jun/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Controle do Atraso na Data de Emissão da NF-e

• Implementação
• Onde/Como ocorre?
  Movimentação – Documentos – Transmitir
• O que deve ser feito?
  Passa de 30 para 7 dias o período que a NF-e pode ser transmitida e autorizada com cStat=”100-Autorizado o uso da NF-e”
  De 7 a 30 dias a NF-e pode ser transmitida e autorizada com cStat=”150-Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo”
  Após 30 dias somente NF-e em contingencia poderá ser autorizada.
• Como deve ser o funcionamento?
  Ao recepcionar retorno da NF-e tratar os códigos “100” e “150” como NF-e autorizada.
• Observação:
  
  

[OPT-643] PDV-NFCe x Exportar XML’s para pasta parametrizada Criado: 09/dez/24  Atualizado(a): 20/jun/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

PDV-NFCe x Exportar XML’s para pasta parametrizada
Implementação

Onde/Como ocorre?
PDV > colocar produto > finalizar a NFC-e > Transmitir > Autorizado.
PDV > colocar produto > finalizar a NFC-e > Transmitir > Autorizado > F6 > Cancelar > Preencher Justificativa > Confirmar > Cancelado.
PDV > F6 > Inutilização > Preencher os campos > Inutilizar.
Configurador > Configurações > Criar campo ‘Caminho para Exportação de XMLs’.

Como deve ser o funcionamento?
1- Deve se criar na tela de configurações do configurador uma parametrização para definir um caminho padrão para exportação de XML’s das NFCe’s e eventos realizados no PDVNFC-e.
2- Ao emitir ou cancelar a NFCe ou inutilizar número(s) da NFCe no sistema, o XML de autorização, ou do evento de cancelamento/inutilização deve ser exportada automaticamente para a pasta pré-configurada.

Observação:
O PDV NFC-e já exporta os XML’s das NFC-e’s para uma pasta dentro da pasta PDVMilJava, porém essa exportação não é configurável e registra um XML para cada tentativa de emissão, consulta, autorização, inutilização, cancelamentos e os aquivos de retorno de cada um desses processos, deve-se aproveitar essa rotina acrescentando a parametrização da pasta.

Detalhamento Técnico:

O XML de autorização ou do evento da NFCe deve ser salvo automaticamente na pasta pré-configurada nos seguintes casos:
1 – Ao emitir a NFCe e a mesma ser autorizada, logo após a autorização;
2 – Ao cancelar a NFCe e o cancelamento da mesma for homologado, logo após a homologação do cancelamento;
3 – Ao inutilizar o número da NFCe e a inutilização da mesma for homologada, logo após a homologação da inutilização.
4 – O sistema não deve permitir salvar os arquivos automaticamente, caso não tenha um caminho parametrizado.
5 – Os XML’s devem ser salvos na pasta pré-configurada, porém, devem ser separados em pastas diferentes de acordo com suas situações.
Exemplo: Pasta com as situações das NFCe’s (Autorizados, Cancelados, Inutilizados).

[OPT-692] Resposta Síncrona para Lote de 1 NF-e Criado: 12/jun/25  Atualizado(a): 19/jun/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Resposta Síncrona para Lote de 1 NF-e

• Implementação
• Onde/Como ocorre?
  Movimentação – Documentos – Transmitir
• O que deve ser feito?
  Usar processo síncrono para lote de um documento de NF-e
  Usar processo Assíncrono para lote de 2 ou mais documentos de NF-e
• Como deve ser o funcionamento?
  Ao transmitir lote com uma NF-e deverá ser usado o modo síncrono (envio e recepção de resposta imediata)
  Ao transmitir lote com duas ou mais NF-e deverá ser usado o modo assíncrono (envio e geração de recibo para resposta futura)
• Observação:
  
  

[OPT-683] F6-Quantidade de NFCe’s Criado: 03/abr/25  Atualizado(a): 28/mai/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

F6-Quantidade de NFCe’s

Onde?

PDVNFC-e > F6 >

Como é atualmente?

Atualmente, quando se clica em F6 para ver as funcionalidades do sistema, nao tem o campo de quantidade de NFC-e o que ajudaria muito em uma eventual contagem de Notas

Como deve funcionar após implementação?

Quando voce entra no PDVNFC-e e clica no Botão F6, Deve se mostrar as quantidades de NFC-e na tela, facilitando por exemplo a contagem de notas feitas em um determinado período

[OPT-681] Erro ao replicar produtos imp. XML Criado: 31/mar/25  Atualizado(a): 17/abr/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Erro ao replicar produtos imp. XML

Implementação

• Onde/Como ocorre?
  Movimentação -> Importação XML -> Emissão de terceiros
• O que deve ser feito?
  Ao importar o XML o sistema deverá verificar se existem produtos cadastrados com os mesmos códigos enviado no XML, caso existam apresentar mensagem dando opção para desistir.
• Como deve ser o funcionamento?
  Ao replicar os produtos para a importação de XML, caso o produto já exista no cadastro (mesmo código) informar ao usuário e dar opção para incluir com outro código.
• Observação:

[OPT-646] Colaborador obrigatório para documentos de Entrada/Saída Criado: 10/dez/24  Atualizado(a): 17/abr/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Colaborador obrigatório para documentos de Entrada/Saída

Implementação

Onde/Como ocorre?
Utilitários – Configurações – Movimentação – Vendedor Obrigatório
Utilitários – Configurações – Movimentação – Colaborador obrigatório para documentos de entrada
Movimentação – Importação de XML – Emissão de Terceiros – Download XML – Download – “Colaborador”
Movimentação – Importação de XML – Emissão de Terceiros – Clicar na Lupa – Localizar o arquivo – Abrir – “Colaborador”
Movimentação – Documentos – Novo – Selecionar natureza de operação de entrada – Continuar – Colaborador

O que deve ser feito?

1. Criar a parametrização “Colaborador obrigatório para documentos de entrada” nas configurações de movimentação
2. Criar o campo “Colaborador” na tela da importação de XML
3. Alterar o nome do campo “Vendedor Obrigatório” para “Colaborador obrigatório para documentos de saída” nas configurações de movimentação

Como deve ser o funcionamento?

• Ao marcar a opção “Colaborador obrigatório para documentos de entrada” nas configurações de movimentação, deve se preencher, obrigatoriamente, o colaborador no momento da importação de XML
• Ao marcar a opção “Colaborador obrigatório para documentos de entrada” nas configurações de movimentação, deve se preencher, obrigatoriamente, o colaborador ao editar os documentos importados por XML, ou incluir/editar um documento criado manualmente.
• Caso a parametrização esteja desmarcada, o campo “Colaborador” na tela da importação de XML, será de preenchimento facultativo.
• Caso a parametrização esteja desmarcada, o campo “Colaborador” na tela de documentos, ao editar os documentos importados por XML, ou incluir/editar um documento criado manualmente, será de preenchimento facultativo.
• O funcionamento da opção “Vendedor Obrigatório”, que passará a se chamar “Colaborador obrigatório para documentos de saída”, deverá manter o funcionamento atual, porém, apenas para documentos cujo, o tipo de operação, seja ‘Saída’.

Observação:

Detalhamento Técnico:

[OPT-684] Mensagem inicial para sistema Cloud Criado: 08/abr/25  Atualizado(a): 16/abr/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Mensagem inicial para sistema Cloud
correção

• Onde/Como ocorre?
  Tela de login → Mensagem inicial
• O que deve ser feito?
  Mudar a mensagem inicial
• Como deve ser o funcionamento?
  Mudar a mensagem inicial de
  “Informamos que o backup está sendo executado em nuvem”
  “Todas as suas informações estão sendo copiadas e armazenadas automaticamente”
  Para
  “Sistema Optimus Business Cloud verificado com sucesso”
• Observação: Para a tela “Utilitários – Agendamento de backup” deverá ser apresentada a mensagem “Sistema em cloud, sem opção de backup manual disponível.”

[OPT-670] Desconto e acréscimo sendo desconsiderado no OC modelo 2 Criado: 26/mar/25  Atualizado(a): 16/abr/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Desconto e acréscimo sendo desconsiderado no OC modelo 2

• Correção
• Onde/Como ocorre?
  ONDE: Movimentação – Documentos – Novo/Editar – Natureza de Operação (Orçamento) – Preencher as informações(Participante/Itens do documento) – Totais – Aplicar desconto ou acréscimo no total – Salvar – Selecione o orçamento – Imprimir
  COMO OCORRE: Quando é criado um Orçamento no Optimus em um modelo 2 com desconto ou acréscimo nos totais do documento, se o usuário clicar em imprimir o documento, na impressão não consta estas informações nos totais do documento, fazendo com que o valor apresentado na versão impressa esteja divergente do valor correto.
• O que deve ser feito?
  Deve ser verificado o motivo de o desconto ou acréscimo preenchido no total não ser considerado no documento na versão impressa, quando o OC é o modelo 2.
• Como deve ser o funcionamento?
  Ao preencher um desconto ou acréscimo no total do documento e imprimir o OC, o valor final do documento deve ser o total dos itens menos os descontos e mais os acréscimos.
• Observação: Se o desconto é aplicado ao nível de item, o valor do documento na versão impressa é apresentado corretamente. O erro ocorre somente com o modelo de orçamento 2, o erro também ocorre ao aplicar acréscimo nos totais do documento.

[OPT-645] Alternar campos do cadastro de produtos utilizando a tecla ‘TAB’ Criado: 10/dez/24  Atualizado(a): 16/abr/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

Alternar campos do cadastro de produtos utilizando a tecla ‘TAB’
Correção

Onde/ocorre o problema?
Cadastro – Produtos e Serviços – Novo/Editar – Aba ‘Tributação’- CFOP’s de saída/CFOP’s de entrada

Se utilizar a tecla ‘TAB’ para ir mudando os campos do cadastro, ao chegar nos campos de CFOP o sistema pula do campo ‘CFOP de saída dentro do estado’ para o campo ‘CFOP de entrada fora do estado’, depois retorna para o campo ‘CFOP de saída fora do estado’ e por fim para o campo ‘CFOP de entrada dentro do estado’

Como deve ser o funcionamento?
Foi incluido/editado um produto e utilizado a tecla ‘TAB’ para passar os campos da tela. Ao chegar nos campos de CFOP o sistema não segue os campos em sequência.

Observacao:

• Se clicar com o mouse em qualquer campo na aba ‘Tributação’ o erro não acontece, deve se clicar nos campos que vem antes da aba de tributação e utilizar a tecla ‘TAB’ para navegar entre eles até chegar nos campos de CFOP, ou utilizar apenas a tecla TAB
  para navegar entre os campos.
• Sistema deve seguir os campos sequencialmente ao utilizar a tecla ‘TAB’ para mudar de campos

Detalhamento Técnico:

[OPT-661] DANF-e não apresenta alíquota de ICMS do item Criado: 20/fev/25  Atualizado(a): 16/abr/25

Status:

Finalizado

Projeto:

Optimus Business

 Descrição 

DANF-e não apresenta alíquota de ICMS do item

• Correção
• Onde/Como ocorre?
  Cadastro > Identificação do Contribuinte > CRT ‘1 Simples Nacional’
  Movimentação > Documentos > NFe > Exportar > DANFe
  Movimentação > Documentos > NFe > DANFE
  Ao emitir uma NF-e e destacar as informações de ICMS, o campo ‘Alíquota de ICMS’ dos itens são apresentados em branco no DANF-e.
• O que deve ser feito?
  Deve se verificar e corrigir a geração do DANF-e ao ter o destaque de ICMS, sendo do CRT 1 e utilizando o CSOSN 900, conforme o problema descrito.
• Como deve ser o funcionamento?
  Ao emitir uma NF-e e destacar informações de ICMS, todos os campos de ICMS, sendo eles, ‘Base de Cálculo do ICMS’, ‘Valor do ICMS’ e ‘Alíquota de ICMS’ dos itens devem ser apresentados no item no pré-DANF-e e no DANF-e da NF-e autorizada.
• Observação:

• O mesmo teste foi realizado com o CRT 2 e CRT 3 do contribuinte, utilizando os CST’s 00, 10, 20, 51, 70 e 90 e a informação é apresentada sem problemas.
• Todos os CSOSN’s não permitem o destaque de ICMS, exceto o 900.
• Os CST’s 02, 15, 30, 40, 41, 50, 53, 60 e 61 não permitem o destaque de ICMS.